Capital Empreendedor

7 min

Objetivo

Proporcionar aos usuários uma maneira simples e eficiente para consultar Clientes e Documentos/Oportunidades por cliente. Dessa forma, facilitando a integração com a API do Capital Empreendedor.

Criando um fluxo utilizando o conector Capital Empreendedor

Para criar um fluxo utilizando o conector Capital Empreendedor, é preciso criar uma conexão e, em seguida, configurar o fluxo.

Criando conexão Capital Empreendedor

OBS: Acesse aqui nosso passo a passo criar uma conexão

Estes são os seguintes parâmetros necessários para criar a conexão:

Email: Email utilizado para login no Capital Empreendedor.

Secret Key: Secret Key utilizada para login no Capital Empreendedor.

Essas credenciais serão utilizadas para autenticar na API do Capital Empreendedor e permitir o acesso às funcionalidades disponíveis no conector.

Configuração Inicial

Para utilizar o conector Capital Empreendedor, é necessário configurar os seguintes recursos e operações:

Recursos Disponíveis

Clientes: Permite consultar informações sobre os clientes cadastrados no Capital Empreendedor.

Operações por recurso

Recurso: Cliente

Consultar Cliente pelo CNPJ: Permite consultar informações detalhadas de um cliente utilizando o CNPJ como parâmetro de busca.

Parâmetros:

CNPJ: CNPJ do cliente que se deseja consultar.

Consultar Documentos pelo CNPJ do Cliente: Permite consultar os documentos associados a um cliente utilizando o CNPJ como parâmetro de busca.

Parâmetros:

CNPJ: CNPJ do cliente cujos documentos se deseja consultar.

Tipo de Documento: Tipo de documento que se deseja consultar (opcional).

Consultar Oportunidades pelo CNPJ do Cliente: Permite consultar as oportunidades associadas a um cliente utilizando o CNPJ como parâmetro de busca.

Parâmetros:

CNPJ: CNPJ do cliente cujas oportunidades se deseja consultar.

Chave da Instituição: Chave única que identifica a instituição relacionada à oportunidade (opcional).

Exemplo de fluxo

A seguir, um exemplo de fluxo que utiliza o conector Capital Empreendedor para consultar um cliente pelo CNPJ e listar seus documentos.

Adicione o conector Capital Empreendedor ao seu fluxo.

Configure a operação "Consultar Cliente pelo CNPJ" com o CNPJ desejado.

Adicione uma condição para verificar se o cliente foi encontrado.

Se o cliente for encontrado, adicione a operação "Consultar Documentos pelo CNPJ do Cliente" para listar os documentos do cliente.

Considerações Finais

O conector Capital Empreendedor oferece uma maneira eficiente de integrar e consultar informações de clientes, documentos e oportunidades por uma interface gráfica simples e eficiente de se usar. Utilize as operações disponíveis para otimizar seus fluxos de trabalho e melhorar a gestão de informações dos seus clientes.